Atena Equity Partners
Investidores Operacionais
Estratégia de Investimento
Investimos em empresas Portuguesas de excelência que enfrentem desafios de restruturação ou sucessão
Vocação Operacional
Equipa com larga experiência operacional permite melhores decisões de investimento e projectos verdadeiramente transformacionais
Cultura
Independência, Frontalidade, Mérito
ESG
Como investidores de longo prazo, defendemos que um foco em ESG durante o ciclo de vida dos investimentos nos permite mitigar riscos e identificar oportunidades de criação de valor
Investidores Operacionais
Estratégia de Investimento
Investimos em empresas Portuguesas de excelência que enfrentem desafios de sucessão ou reestruturação. A Atena possui experiência significativa em investimentos de controlo de equity e de distressed debt, adaptando cada estrutura de transacção às necessidades do vendedor e à estabilização da empresa em que investe. A equipa operacional interna da Atena trabalha de forma próxima com as equipas de gestão das participadas desde o primeiro dia para definir e implementar planos de negócio ambiciosos.
Os nossos negócios
Desde a sua criação em 2014, a Atena investiu em quatro áreas de actividade: indústria, educação, saúde e serviços empresariais. O conjunto destes negócios representa um volume de vendas superior a 260M€, mais de dois terços internacional, com cerca de 2000 colaboradores. Conta com experiência de exportação para mais de 40 países e presença local em Espanha, Polónia, Brasil, Argélia, Moçambique e Camarões.
A nossa equipa
A Atena foi fundada no pressuposto de que é crítico possuir experiência operacional dentro de casa para tomar melhores decisões de investimento e para suportar as equipas de gestão das participadas no desenho e implementação de projectos verdadeiramente transformacionais. Acima de tudo partilhamos a mesma cultura de Independência, Frontalidade e Mérito.
Os nossos fundos
A Atena levantou o seu primeiro fundo Atena I em 2014 e investe actualmente a partir do seu fundo Atena II, levantado em Janeiro de 2019 e que conta com 75M€. Os beneficiários últimos dos fundos geridos pela Atena são, para além da sua própria equipa de gestão com uma participação significativa, exclusivamente instituições internacionais europeias e norte-americanas. A Atena Equity Partners e os seus fundos sob gestão são autorizados e regulados pela CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
O que procuramos
Critérios de investimento
- Empresas Portuguesas com volume de vendas superior a 10M€, com resultados positivos ou negativos
- Consideramos qualquer sector de actividade, incluindo negócios com forte componente imobiliária
- Fortes barreiras à entrada: marca, barreiras regulatórias, localização, vantagens de custos, elevados custos de substituição
- Prosseguimos participações tendencialmente de controlo, idealmente em co-investimento com a equipa de gestão
Situações-alvo
- Empresas familiares que enfrentem problemas de sucessão
- Reestruturações operacionais e financeiras
- Control-oriented distressed debt
- Carve-outs de áreas de negócio non-core
- Consolidações sectoriais
A Nossa Equipa
A Atena foi fundada no pressuposto de que é crítico possuir experiência operacional dentro de casa para tomar melhores decisões de investimento e para suportar as equipas de gestão das participadas no desenho e implementação de projectos verdadeiramente transformacionais. Dois dos três sócios fundadores tiveram experiência de linha significativa em PMEs industriais portuguesas e a organização conta hoje com equipas dedicadas de Transacções e de Portfolio Development. Os nossos Operating Partners, executivos de topo internacionais que investem e trabalham lado a lado com a equipa de investimento Atena, reforçam a nossa capacidade de análise de investimentos e ajudam a dinamizar a mudança ao nível das empresas participadas ao "já terem feito antes".
A Atena desenvolveu também uma rede de Executivos Operacionais que utiliza nas empresas participadas pelos seus fundos sob gestão, de forma interina executiva e quando necessário, e com o apoio consultivo de um conjunto de Senior Advisors que são referências nacionais no panorama da gestão de grandes e médias empresas.
Management Company
Environmental, Social and Governance
Presentemente a Atena não comercializa nem gere fundos que promovam directamente características ambientais ou sociais ou que tenham como objetivo investimentos sustentáveis.
No entanto, acreditamos firmemente que as decisões motivadas por critérios de ESG por parte de consumidores e governos a nível mundial têm um impacto material no sucesso dos nossos mandatos de investimento. Consequentemente, como investidores de longo prazo, defendemos que um foco em ESG durante o ciclo de vida dos investimentos nos permite mitigar riscos e identificar oportunidades de criação de valor.
Adicionalmente, somos signatários e promotores dos “Princípios para um investimento Responsável” (PRI – Principles for Responsible Invesment) das Nações Unidas.
DIVULGAÇÕES SFDR ATENA
A Atena Equity Partners divulga a seguinte informação de acordo com o Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros (“SFDR”).
Integração dos riscos em matéria de sustentabilidade no processo de tomada de decisões de investimento (Artigo 3º do SFDR)
Presentemente a Atena não comercializa nem gere fundos que promovam directamente características ambientais ou sociais (artigo 8.º do SFDR) ou que tenham como objetivo investimentos sustentáveis (artigo 9.º do SFDR).
No entanto, acreditamos firmemente que as decisões motivadas por critérios de ESG por parte de consumidores e governos a nível mundial têm um impacto material no sucesso dos nossos mandatos de investimento. Consequentemente, como investidores de longo prazo, defendemos que um foco em ESG durante o ciclo de vida dos investimentos nos permite mitigar riscos e identificar oportunidades de criação de valor.
Declaração sobre os principais impactos negativos das decisões de investimento sobre os fatores de sustentabilidade (Artigo 4º do SFDR)
Os mandatos de gestão atualmente em curso não preveem especificamente que os impactos negativos de decisões de investimento sobre os fatores de sustentabilidade sejam levados em consideração na tomada de decisões de investimento.
Sendo esta uma matéria em constante evolução, a Atena pretende rever anualmente o seu posicionamento neste âmbito, atualizando, quando for possível, as suas práticas e a informação aqui indicada.
Integração dos riscos em matéria de sustentabilidade na política de remuneração (Artigo 5º do SFDR)
A Atena paga uma combinação de remuneração fixa e variável alinhada com o desempenho dos fundos por si geridos, que pode ser reduzida em resultado de um mau desempenho em indicadores de sustentabilidade.
OS 4 PRINCIPIOS DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL DA ATENA SÃO:
- Prioritização Climática:
Estamos concentrados em melhorar continuamente as nossas operações com o objetivo de neutralizar a nossa pegada de carbono e minimizar o nosso impacto climático - Transparência no Reporting:
Estamos comprometidos em reportar as nossas políticas de ESG, seguindo as melhores práticas internacionais - Gestão focada na Inclusão:
Trabalhamos para ter uma estrutura com igualdade de género e sem discriminação; Partilhamos as melhores práticas e providenciamos recursos adequados de formação aos nossos colaboradores - Alocação de Capital Responsável:
Não investimos em setores que tenham um impacto negativo na sociedade, entre os quais: armas, jogo, tabaco ou indústrias associadas a práticas fraudulentas
Últimas iniciativas apoiadas pela Atena:
Obra Social Madre Maria Clara (OSMMAC)
A Atena apoia a obra Social Madre Maria Clara, com géneros e apoio financeiro a Crianças Desfavorecidas de São Tomé e Príncipe . A OSMMAC é uma organização sem fins lucrativos cristã, focada em promover inclusão infantil através da educação e em prevenir o isolamento de idosos.
Associação Abraçar São Tomé e Príncipe
A Atena tem contribuído com donativos financeiros e materiais de construção para que a Associação apoie ativamente a comunidade local, através de múltiplas iniciativas de inclusão, educação, formação profissional, nomeadamente para a construção da Nova Escola Básica de Nª Srª da Neves.
Parceria entre os Participantes no MBA Executivo do ISCTE, o INDEG ISCTE, e a Void
A Atena, conjuntamente com os restantes parceiros, foi promotor da campanha de “Crowdfunding” lançada pelos Participantes na edição de 19/21 do MBA Executivo do INDEG ISCTE. Esta iniciativa teve com o objectivo, financiar o custo de exploração anual de quatro das Casas Acreditar, destinadas a acolher as crianças e a família durante o tratamento de casos de cancro pediátrico. A Atena duplicou todas as doações individuais e empresarias, ultrapassando o orçamento da campanha.