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Investidores Operacionais

Estratégia de Investimento

Prosseguimos investimentos tendencialmente de controlo em empresas Portuguesas com potencial de melhoria operacional ou de estrutura de capital. A Atena possui experiência significativa em investimentos de equity, híbridos e dívida em distress, adaptando cada estrutura de transacção às necessidades do vendedor e à estabilização da empresa em que investe. A equipa operacional interna da Atena trabalha de forma próxima com as equipas de gestão das participadas desde o primeiro dia para definir e implementar planos de negócio ambiciosos.

 

Os nossos negócios

Desde a sua criação, a Atena investiu em quatro áreas de actividade: indústria, educação, saúde e serviços empresariais. O conjunto destes negócios representa um volume de vendas superior a 260M€, mais de dois terços internacional, com cerca de 2000 colaboradores. Conta com experiência de exportação para mais de 40 países e presença local em Espanha, Polónia, Brasil, Argélia, Moçambique e Camarões.

A nossa equipa

A Atena foi fundada no pressuposto de que é crítico possuir experiência operacional dentro de casa para tomar melhores decisões de investimento e para suportar as equipas de gestão das participadas no desenho e implementação de projectos verdadeiramente transformacionais. Acima de tudo partilhamos a mesma cultura de Independência, Frontalidade e Mérito.

 

 

Os nossos fundos

A Atena levantou o seu primeiro fundo Atena I em 2014 e investe actualmente a partir do seu fundo Atena II, levantado em Janeiro de 2019 e que conta com 75M€. Os beneficiários últimos dos fundos geridos pela Atena são, para além da sua própria equipa de gestão com uma participação significativa, exclusivamente instituições internacionais europeias e norte-americanas. A Atena Equity Partners e os seus fundos sob gestão são autorizados e regulados pela CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O que procuramos

Critérios de investimento

  • Empresas Portuguesas com volume de vendas superior a 10M€, com resultados positivos ou negativos
  • Consideramos qualquer sector de actividade, incluindo negócios com forte componente imobiliária
  • Fortes barreiras à entrada: marca, barreiras regulatórias, localização, vantagens de custos, elevados custos de substituição
  • Prosseguimos participações tendencialmente de controlo, idealmente em co-investimento com a equipa de gestão

Situações-alvo

  • Reestruturações operacionais e financeiras
  • Control-oriented distressed debt
  • Carve-outs de áreas de negócio non-core
  • Empresas familiares que enfrentem problemas de sucessão
  • Consolidações sectoriais

A Nossa Equipa

A Atena foi fundada no pressuposto de que é crítico possuir experiência operacional dentro de casa para tomar melhores decisões de investimento e para suportar as equipas de gestão das participadas no desenho e implementação de projectos verdadeiramente transformacionais. Dois dos três sócios fundadores tiveram experiência de linha significativa em PMEs industriais portuguesas e a organização conta hoje com equipas dedicadas de Transacções e de Portfolio Development. Os nossos Operating Partners, executivos de topo internacionais que investem e trabalham lado a lado com a equipa de investimento Atena, reforçam a nossa capacidade de análise de investimentos e ajudam a dinamizar a mudança ao nível das empresas participadas ao "já terem feito antes".

A Atena desenvolveu também uma rede de Executivos Operacionais que utiliza nas empresas participadas pelos seus fundos sob gestão, de forma interina executiva e quando necessário, e com o apoio consultivo de um conjunto de Senior Advisors que são referências nacionais no panorama da gestão de grandes e médias empresas.

Management Company

Investimentos Actuais

Desinvestimentos

Environmental, Social and Governance

A Atena é uma promotora ativa dos princípios ESG, tanto a nível da alocação dos seus fundos sob gestão como das iniciativas promovidas por si enquanto sociedade gestora.

Na alocação dos nossos fundos sob gestão, o único objetivo é sermos proficientes na execução dos mandatos de investimento que nos são confiados pelos nossos clientes. Acreditamos firmemente que as decisões motivadas por critérios de ESG por parte de consumidores e governos a nível mundial têm um impacto material no sucesso dos nossos mandatos de investimento. Consequentemente, como investidores de longo prazo, defendemos que um foco em ESG durante o ciclo de vida dos investimentos nos permite mitigar riscos e identificar oportunidades de criação de valor.

Adicionalmente, somos signatários e promotores dos “Princípios para um investimento Responsável” (PRI – Principles for Responsible Invesment) das Nações Unidas.

OS 4 PRINCIPIOS DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL DA ATENA SÃO:

  • Prioritização Climática:
    Estamos concentrados em melhorar continuamente as nossas operações com o objetivo de neutralizar a nossa pegada de carbono e minimizar o nosso impacto climático.
  • Transparência no Reporting:
    Estamos comprometidos em reportar as nossas políticas de ESG, seguindo as melhores práticas internacionais.
  • Gestão focada na Inclusão:
    Trabalhamos para ter uma estrutura com igualdade de género e sem discriminação; Partilhamos as melhores práticas e providenciamos recursos adequados de formação aos nossos colaboradores.
  • Alocação de Capital Responsável:
    Não investimos em setores que tenham um impacto negativo na sociedade, entre os quais: armas, jogo, tabaco ou indústrias associadas a práticas fraudulentas.

Últimas iniciativas apoiadas pela Atena:

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